Comment définir les modes de règlements disponibles sur mon site ?

Dans le cadre de l'utilisation de votre site Kalisport, vous pouvez être amené à exploiter la notion de paiement. Dans ce cadre, vous allez avoir besoin de bien lister les modes de règlements disponibles.

On vous explique comment faire dans ce tutoriel.

Pré-requis

Pour effectuer ces opérations :

1. Vous devez être connecté à votre site Kalisport,
2. Disposez des autorisations pour administrer le module "Comptabilité" ou l'onglet "Options".

Procédure de création d'un mode de règlement

1. Rendez-vous dans l'onglet "Perso", section "Comptabilité",
   
2. Sélectionnez le menu "Modes de règlement",
3. Cliquez sur le bouton orange "Ajouter un nouveau mode de règlement",
4. Renseignez le formulaire en sélectionnant le type de votre choix,
   
5. Parcourez le reste du formulaire pour ajuster la configuration,
6. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en fin de formulaire.

Configurer la visibilité selon les différents modules

Lorsque vous êtes sur l'écran des modes de règlements, vous avez la possibilité d'avoir un visuel rapide sur l'état d'activation sur les différents modules disponibles.
Cliquez sur le bouton associé pour activer/désactiver.

Pour aller plus loin

Comment permettre au payeur de pré-saisir tous ces paiements ?

La procédure de paiement en ligne n'est pas strictement réservée aux paiements dématérialisés (exemple : carte bancaire, prélèvement, virement bancaire). Il est également possible de proposer du paiement par chèque, espèce ou autre. Dans ce cas, le payeur pourra pré-saisir certaines informations que vous jugez nécessaire selon chaque mode de règlement. Le paiement sera alors dans l'état "Programmé" et en attente d'une action complémentaire par votre trésorier pour définir l'encaissement de ce paiement.

Pour mettre en oeuvre ce fonctionnement, voici les éléments à contrôler :

1. Rendez-vous dans l'onglet "Perso", section "Comptabilité",
2. Sélectionnez le menu "Modes de règlement",
3. Dans le bloc "Préférences", sélectionner l'option "Proposer tous les modes de règlements", comme suit :
   
4. Valider l'opération en cliquant sur le bouton vert "Enregistrer".

Ensuite, vous pouvez définir pour chaque mode de règlement les champs à proposer en modifiant chacun des éléments.

A quoi sert la notion "Activer" / "Désactiver" du mode de règlement ?

La notion d'activation des modes de règlement est importante pour définir la visibilité de celui-ci pour le payeur.

En tant que gestionnaire, à partir du moment où le mode de règlement est référencé, il sera disponible à la sélection dans les divers de module associé au droit "administration".

Pour aller plus loin

• Bien débuter avec le module comptabilité
• Comment activer le paiement en ligne ?
• Comment ajouter un exercice comptable ?
• Comment associer automatiquement la catégorie comptable sur les entrées du journal ?
• Comment associer automatiquement le compte bancaire sur les entrées du journal ?
• Comment associer un paiement reçu à un autre exercice ?